Obwohl Lord Hamer Bleathune ein Viertel des Königreichs Calpathon kontrolliert, hält er einen unsicheren Waffenstillstand mit König Maldon Zefron aufrecht, dem wahren König, der es zurückgewinnen will, aber wegen Lord Hamers Ruf als großer Zauberer davor zurückschreckt, in den Krieg zu ziehen.

 

Lord Hamer gibt sich mit dem Warten zufrieden, da die Menschen ihn lieben und den bösen König Maldon verabscheuen. Sie würden Lord Hamer lieber auf dem Thron von ganz Calpathon sitzen sehen als den wahren König.

 

Lord Hamers Pläne werden durchkreuzt, als er beschließt, einen verrückten Zwerg namens Kaman zu beherbergen, der sich aber Fear nennt. Kaman erweist sich als Vorbote eines größeren Übels, das Lord Hamer und König Maldon in einen Konflikt stürzen wird, der den Waffenstillstand und, schlimmer noch, das ganze Königreich zerstören könnte. Der Horror beginnt, als Lord Hamer sich aufmacht, der Nichte des Königs, Mardot, den Hof zu machen, die ihn verachtet. Er entführt sie, um zu beweisen, dass er nicht der tyrannische Zauberer ist, für den König Maldon ihn hält, was König Maldon jedoch nur noch wütender macht und Lord Hamers Schloss angreift.

 

Es entsteht eine Komödie aus Irrtümern, in der sich alle mit den schelmischen Machenschaften von Lord Hamer herumschlagen, um nicht nur Mardots Liebe, sondern das gesamte Königreich Calpathon zu gewinnen. König Maldon plant jedoch, bei nächster Gelegenheit seinen Kopf abzutrennen und den Rest des Königreichs an sich zu reißen.